Möchten Sie gerne Einstellungen und Konfigurationen in Ihrem CRM verwalten, gehen Sie bitte im Hauptmenü auf folgende Apps:
In der App gehen Sie bitte in der Hauptleiste auf 
oder 
oder
Dort gehen Sie nun auf den Reiter 
in der linken Auflistung der Apps.
Einstellungen
CRM
Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
Lead-Generierung
Hier können Sie Ihren Leads/Interessenten automatisch Unternehmensdaten zukommen lassen.
Durch die Einstellung" Besucher in Leads verwandeln" können Sie einstellen, dass Daten von Besuchern Ihrer Webseite gespeichert werden.
Über "Lead-Gewinnung" können Sie neue Leads anhand verschiedener Filterfunktionen generieren.
Konfigurationen
Hier können Sie verschiedene Verkaufsteams 
. Füllen Sie dazu bitte alles nach Vorgabe aus und über 
können Sie "Mitglieder"/ Mitarbeiter dem Team hinzufügen. Danach gehen Sie bitte auf 
.
Hier können Sie einen neuen Aktivitätstyp (z.B. Protokolle erstellen)
. Füllen Sie bitte alles nach Vorgabe aus und gehen Sie auf
.
Pipeline
Hier können Sie Stichwörter (z.B. Telefon-Beratung/ Online-Beratung), die Sie hinterher in Ihrer Pipeline verwenden können. Füllen Sie dazu die grünhinterlegte Linie aus und suchen Sie sich rechts eine Farbe aus, die Ihr Stichwort erhalten soll. Nun gehen Sie bitte auf .
Hier können Sie Verlustgründe (z.B. kein Interesse, zu teuer etc.)
.
Füllen Sie dazu die grünhinterlegte Linie aus und gehen auf
.
Lead-Gewinnungsanfragen
Nicht möglich.
